Main Capital Partners annonce le closing réussi d’un fonds de continuation multi-actifs de 520 millions d’euros

Cette transaction a été entièrement financée par un groupe de nouveaux et anciens Limited Partners, co-dirigé par Lexington Partners et StepStone Group, avec Trinity River Holdings, LP en tant que sous-lead. Le fonds a suscité une forte demande de la part d’acteurs reconnus mondialement dans le domaine des transactions secondaires.

Ce fonds de continuation a été mis en place pour acquérir (partiellement) un portefeuille diversifié de trois entreprises très performantes issues de plusieurs fonds de Main Capital Partners. Les actifs du fonds incluent SDB, un fournisseur néerlandais de logiciels de santé de premier plan, MACH, un acteur majeur allemand dans le domaine GovTech, et Björn Lundén, une entreprise suédoise de logiciels de gestion financière active à travers l’Europe. Main Capital Partners a pour objectif de poursuivre la croissance de ces actifs d’excellence afin d’en faire des leaders européens dans leurs domaines respectifs, tant par croissance organique que via des stratégies actives de croissance externe.  

Cette transaction a offert aux investisseurs existants une flexibilité, leur permettant soit de bénéficier de liquidités, soit de continuer à investir dans les trajectoires de croissance des trois sociétés performantes concernées. De plus, le fonds offre à ces entreprises un délai et des capitaux supplémentaires pour poursuivre leurs stratégies d’acquisition de valeur sous la direction continue de Main Capital Partners.  

Charly Zwemstra, Managing Partner et CIO chez Main Capital Partners : 

« Depuis plus de 20 ans, Main Capital Partners s’affirme comme un acteur de référence dans l’investissement en logiciels d’entreprise. Cette transaction s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement de groupes logiciels solides et résilients. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu’à présent aux côtés de ces entreprises et de leurs équipes de direction. Nous restons pleinement engagés à continuer de construire de grands groupes logiciels internationaux dans nos marchés clés : la HealthTech, la GovTech et les logiciels de gestion financière. »  

Jorn de Ruijter, Responsable de la structuration des fonds et des relations investisseurs chez Main Capital Partners :  

« Cette opération offre à nos investisseurs l’opportunité de réaliser des liquidités à un prix déterminé par le marché ou de rester investis et de profiter d’un potentiel de valorisation futur, tout en permettant aux entreprises du portefeuille de continuer à poursuivre leurs ambitions de croissance. Il s’agit d’un excellent résultat pour toutes les parties. Nous sommes impatients de collaborer avec Lexington Partners, StepStone Group et Trinity River Holdings, LP dans ce nouveau fonds et de continuer à soutenir nos sociétés en portefeuille dans les années à venir. »  

Proskauer Rose LLP a agi en tant que conseil juridique principal. Main n’a pas fait appel à un agent de placement pour cette levée de fonds.  

Rien dans ce communiqué de presse ne constitue une projection, une garantie ou une prévision de performance future d’un quelconque investissement. Ce communiqué est à titre informatif uniquement et ne constitue ni un conseil en investissement ni une offre d’achat ou de vente de titres ou de participation à des fonds gérés par Main Capital Partners ou tout autre tiers.